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天风策略:连续上涨后进入胶着期 推荐金融与环保

时间:2017-11-06 13:12来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
2、战略推荐品种:环保在过去几周集中推荐环保板块的路演中,我们发现大致有两类客户:其中一类客户非常认可推

  中信建投策略:以大为美风格强化 关注八大板块投资机会

  国内经济平稳态势不受PMI回落影响,下游景气度最佳。上游发电煤耗与动力煤疲软,但工业金属与油价上涨。中游建材价格继续回升,关注化工农药化肥板块。下游商品房销售下跌方向不变但有韧性,新能源汽车、电子和航运景气,农产品价格有所回落。

  海外经济方面,美联储12月加息毫无悬念。鲍威尔将接替耶伦出人美联储主席,后续货币政策有望延续。英格兰银行加息反映欧美经济持续复苏。人民币面临小幅贬值或加息压力,双边波动格局延续。海外经济持续复苏有利于我国出口部门。

  政策方面,风险防范仍在路上,下周流动性延续略宽松态势。本周地方银监部门窗口指导银行和现金贷合作业务,合理引导行业发展,防患于未然。由于11月流动性扰动因素较少,叠加下周到期量稳定,判断下周流动性延续本周周五略宽松态势。

  短期季报行情延续,在流动性中性环境下,基本面仍为主导因素。我们继续坚持业绩为纲,看好业绩确定性较高的大消费行业和业绩改善的大金融行业,以大为美的风格进一步强化。同时建议关注估值切换带来的投资机会。从配置上看,行业方面,关注白酒、医药、传媒、金融(保险、银行)等。主题方面,关注新兴制造(5G、新能源汽车)、军民融合、美丽中国、京津冀一体化。

(原标题:大势研判:胶着期持续推荐金融与环保,关注特朗普访华!)

(责任编辑:admin)
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